PowerBI_Chapter6：DAX

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前言

本文是Power BI Desktop第六章“DAX（数据分析表达式）”的期末复习笔记，结合教材与考试重点整理。内容涵盖：DAX基础语法、计算列、度量值、计算表、常用函数（聚合、逻辑、文本、日期、信息）、CALCULATE筛选操纵、时间智能函数、度量特性及隐式替换。

一、DAX Overview / DAX 概述

（一）What is DAX? / 什么是DAX？

1. Definition 定义

• DAX (Data Analysis Expressions)is aformula expression language used in Power BI, Excel, and other BI tools for creating customcalculations and aggregations on data models.
  DAX（数据分析表达式）是一种公式表达式语言，用于在Power BI、Excel等BI工具中对数据模型创建自定义计算和聚合。

• DAX is also known asfunction language, where the full code is kept inside a function.a collection of functions
  DAX也被称为函数语言，完整代码都放在函数内部。

2. Data Types 数据类型

• Numeric: integers, currency, decimals. / 数值型：整数、货币、小数。
• Other: string, binary object. / 其他：字符串、二进制对象。

3. Key Capabilities 核心能力

• Perform Calculations: Use built-in functions for math, stats, logic, and text operations. / 执行计算：使用内置函数进行数学、统计、逻辑和文本操作。
• Aggregate Data: Use SUM, AVERAGE, COUNT, etc., including running totals and moving averages. / 聚合数据：使用SUM、AVERAGE、COUNT等，包括运行总和和移动平均。
• Time Intelligence: Year-over-year, cumulative totals, date-based filtering. / 时间智能：同比、累计总计、基于日期的筛选。
• Create Relationships: Work across multiple tables. / 创建关系：跨多个表计算。
• Filter Context: Dynamic analysis based on user selections. / 筛选上下文：基于用户选择的动态分析。

（二）Why Learn DAX? / 为什么要学DAX？

• Extractactionable insightsfrom data. / 从数据中提取可操作的见解。
• Solve business problems affecting decision-making and bottom line. / 解决影响决策和利润的业务问题。
• Create sophisticated calculations, dynamic reports, and advanced capabilities (time intelligence, conditional logic). / 创建复杂计算、动态报表和高级功能（时间智能、条件逻辑）。

二、DAX Syntax / DAX 语法

（一）Formula Structure / 公式结构

1. Example 示例

T o t a l S a l e s = S U M ( S a l e s [ S a l e s A m o u n t ] ) Total Sales = SUM(Sales[SalesAmount])TotalSales=SUM(Sales[SalesAmount])

2. Elements 组成元素

• Measure Name:Total Sales– name that appears in report. / 度量名称。
• Equals sign (=): Indicates beginning of formula. / 等号，表示公式开始。
• DAX Function:SUM– defines the calculation. / DAX函数，定义计算。
• Parentheses (): Surround arguments. / 括号，包围参数。
• Table Reference:Sales– table containing data. / 表引用。
• Column Reference:[SalesAmount]– column to aggregate. / 列引用。

3. Plain Language Reading 通俗解读

“For the measure namedTotal Sales, calculate theSUMof values in the[SalesAmount]column in the Sales table.”
“对于名为总销售额的度量，计算Sales表中[SalesAmount]列的SUM。”

三、Types of DAX Expressions / DAX 表达式类型

（一）Calculated Columns / 计算列

• Row-by-rowcomputation, stored in the table. / 逐行计算，存储在表中。
• Use cases: Filters/slicers, intermediate steps, specific conditions (e.g., categorizing sales as “High/Medium/Low”). / 用途：筛选/切片器、中间步骤、特定条件判断。
• Example:Status = IF(Sales[Total_Sales] > 1000, "Good", "Bad")

（二）Measures / 度量值

• Dynamiccalculations evaluated on the fly based on filter context. Not stored. / 动态计算，基于筛选上下文实时评估，不存储。
• Use cases: Aggregations like totals, averages, percentages. / 用途：求和、平均、百分比等聚合。
• Example:Total Sales = SUM(Sales[SalesAmount])

（三）Calculated Tables / 计算表

• DAX expressions that returnentire tables, used for modeling or creating subsets. / 返回整个表的DAX表达式，用于建模或创建子集。
• Example:TopSales = FILTER(Sales, Sales[SalesAmount] > 1000)

（四）Row-Level Security Expressions / 行级安全表达式

• Define filters in security roles to restrict data access. / 在安全角色中定义筛选器以限制数据访问。
• Example:[Region] = "North America"

四、Common DAX Functions by Category / 常用DAX函数分类

（一）Aggregation Functions / 聚合函数

• SUM(),AVERAGE(),MIN(),MAX(),COUNT(),DISTINCTCOUNT(),COUNTROWS()

（二）Logical Functions / 逻辑函数

• IF(),AND(),OR(),SWITCH()

（三）Text Functions / 文本函数

• CONCATENATE(),LEFT(),RIGHT(),LEN(),UPPER(),LOWER(),REPLACE(),SUBSTITUTE(),SEARCH(),FIND(),FORMAT(),TRIM(),CLEAN()

（四）Date and Time Functions / 日期与时间函数

• YEAR(),MONTH(),DAY(),TODAY(),NOW(),DATEDIFF(),DATE()

（五）Filter Functions / 筛选函数

• CALCULATE(),FILTER(),ALL(),ALLEXCEPT()

（六）Mathematical Functions / 数学函数

• ROUND(),CEILING(),FLOOR(),MOD(),POWER(),DIVIDE()

（七）Information Functions / 信息函数

• ISBLANK(),ISERROR(),ERROR(),ISNUMBER(),ISTEXT(),ISNONTEXT(),ISEVEN(),ISODD()

（八）Time Intelligence Functions / 时间智能函数

• TOTALYTD(),DATESYTD(),DATESMTD(),DATESINPERIOD(),SAMEPERIODLASTYEAR(),PREVIOUSYEAR()

五、Calculated Columns in Detail / 计算列详解

（一）Mathematical Functions / 数学函数示例

• Sales = Sales[SellingPrice] * Sales[Quantity]
• Avg_Sales = DIVIDE(Sales[Sales], Sales[SellingPrice])
• Power = POWER(Sales[Quantity], 2)

（二）Date Functions / 日期函数示例

• Extract components:Year = Sales[SaleDate].[Year],Month = Sales[SaleDate].[Month],Day = Sales[SaleDate].[Day]
• Current date:Current_date = TODAY(),CurrentDateTime = NOW()
• Difference:DaysOpen = DATEDIFF(Customer[StartDate], Customer[EndDate], DAY)
• Age:Age = DATEDIFF(Sales[SaleDate], TODAY(), DAY)
• Create date:Custom_Date = DATE(2025,3,1)
• Format:Custom_Date = FORMAT(DATE(2025,3,1), "yyyy-mm-dd")

（三）Text Functions / 文本函数示例

• Concatenate:Merge = CONCATENATE('product'[Product], 'product'[Category])orMerge = 'product'[Product] & " | " & 'product'[Category]
• Case:Lower = LOWER('product'[Product]),Upper = UPPER('product'[Product])
• Length:len = LEN('product'[Product])
• Extract:short_name = LEFT('product'[Product], 3),RIGHT(...)
• Search:Search = IFERROR(SEARCH("Oak", Customer[Address]), BLANK())
• Replace:NewName = REPLACE(Customer[Name], 1, 4, "Mr.")
• Substitute:NewCol = SUBSTITUTE(Table[description], "laptop", "tablet")

（四）Logical Functions / 逻辑函数示例

• Simple IF:Status = IF(Sales[Sales] > 1000, "Good", "Bad")
• AND:Flag = IF(Sales[SellingPrice] > 1000 && Sales[Quantity] > 2, "Valid", "Invalid")
• OR:Status = IF(Sales[Sales] || Sales[SellingPrice] > 1000, "Good", "Bad")
• SWITCH (multiple conditions):
  Grade = SWITCH(TRUE(), Sales[Sales] >= 3000, "High Profit", Sales[Sales] >= 2000, "Profit", Sales[Sales] >= 1000, "No Profit", "Loss" )

（五）Information Functions / 信息函数示例

• ISBLANK(Customer[Name])
• ISNUMBER(Customer[CustomerID])
• ISTEXT(Customer[CustomerID])
• ERROR(Customer[Address])

六、DAX Measures / DAX 度量值

（一）Definition 定义

• AMeasureis acalculated fieldwritten in DAX that performs calculations dynamically based on user interactions (filters, slicers, visuals).
  度量是用DAX编写的计算字段，根据用户交互（筛选器、切片器、视觉对象）动态执行计算。

• Measuresdo not store data; they calculate resultson the fly.
  度量不存储数据，而是即时计算结果。

（二）Types of Measures / 度量类型

1. Implicit Measures / 隐式度量

• Automatically created by Power BI when you drag a numeric column into a visual. / 将数字列拖入视觉对象时，Power BI自动创建。
• Limitations: No custom logic, not reusable, not visible in Fields pane. / 局限：无自定义逻辑，不可重用，不在字段窗格显示。

2. Explicit Measures / 显式度量

• Manually created using DAX formula bar. / 使用DAX公式栏手动创建。
• Advantages: Reusable, full control over logic and formatting, visible with calculator icon. / 优点：可重用，完全控制逻辑和格式，带计算器图标显示。

（三）Aggregation Functions Used in Measures / 度量中常用的聚合函数

• SumOfSales = SUM(Sales[Sales])
• Average = AVERAGE(Sales[Sales])
• Total_count = COUNT(Sales[SaleID])
• Dis_count = DISTINCTCOUNT(Sales[ProductID])

七、CALCULATE Function / CALCULATE 函数

（一）Purpose 作用

• CALCULATE()modifies thefilter contextof a calculation. It allows you to add, remove, or override filters dynamically.
  CALCULATE()用于修改计算的筛选上下文，允许动态添加、删除或覆盖筛选器。

（二）Adding Filters with CALCULATE / 使用CALCULATE添加筛选

• Single filter:
  Laptop_Sale = CALCULATE([SumOfSales], Sales[ProductID] = "P001")
• Multiple values (IN):
  Sales_Laptop_Phone = CALCULATE([SumOfSales], Sales[ProductID] IN {"P001", "P002"})
• Multiple columns (AND):
  MotorCycle Sales 2023 = CALCULATE([TotalOfSales], products[productLine] = "Motorcycles", orders[year] = 2023)

（三）Adding Filters with FILTER() / 使用FILTER()添加筛选

• FILTER()returns a table of filtered data and is used inside CALCULATE.
  JanSales = CALCULATE([SumOfSales], FILTER(sales, Sales[Month] = "January"))
• Multiple conditions:
  JanSalesmorethan1000 = CALCULATE([Total Sales], FILTER(sales, Sales[salesprice] > 1000 && Sales[Month] = "January"))

（四）Removing Filters / 移除筛选

• Remove filter on asingle column:
  ProfitAllproducts = CALCULATE([Laptop_mobile], ALL(Sales[ProductID]))
• Remove all filters from awhole table:
  Profit All Sales Territories = CALCULATE([Total Profit], ALL(Sales))

（五）Updating Filters / 更新筛选

• Abbreviated filter:City[SalesTerritory] = "New England"
  Equivalent to:FILTER(ALL(City[SalesTerritory]), City[SalesTerritory] = "New England")

八、Time Intelligence Functions / 时间智能函数

（一）Prerequisites / 前提条件

• Need aDate tablewith unique date values, marked as a date table. / 需要一个具有唯一日期值的日期表，并标记为日期表。
• Most time intelligence functions returntables of datesused as filters in CALCULATE. / 大多数时间智能函数返回日期表，用作CALCULATE中的筛选器。

（二）Key Functions / 关键函数

1. DATESYTD() / 年初至今日期表

• Returns all dates from Jan 1st to the current date in context. / 返回从1月1日到当前上下文中日期的所有日期。
• DatesYTD = CALCULATE([SumOfSales], DATESYTD(Sales[SaleDate]))

2. DATESMTD() / 月初至今日期表

• Returns all dates from the start of the month to the current date. / 返回从月初到当前日期的所有日期。
• DatesMTD = CALCULATE([SumOfSales], DATESMTD(Sales[SaleDate]))

3. TOTALYTD() / 年初至今总计

• Directly calculates YTD total without CALCULATE wrapper. / 直接计算年初至今总计，无需CALCULATE包裹。
• SalesYTD = TOTALYTD([SumOfSales], Sales[SaleDate])

4. DATESINPERIOD() / 指定周期日期表

• Returns a table of dates for a specified period before/after a given date. / 返回给定日期前后指定时间段的日期表。
• Last10days = CALCULATE([SumOfSales], DATESINPERIOD(Sales[SaleDate], "04-10-2025", -10, DAY))

5. SAMEPERIODLASTYEAR() / 去年同期日期表

• Returns dates from the same period in the previous year. / 返回去年同期的日期。
• Sales LY = CALCULATE(SUM(Sales[SellingPrice]), SAMEPERIODLASTYEAR(Sales[SaleDate]))

6. PREVIOUSYEAR() / 前一年

• Returns all dates of the previous year based on current context. / 基于当前上下文返回前一年的所有日期。
• PreviousYr = CALCULATE([SumOfSales], PREVIOUSYEAR(Sales[SaleDate]))

九、Replace Implicit Measures with Explicit Measures / 用显式度量替换隐式度量

（一）Why Replace? / 为什么要替换？

• Implicit measureslack control(no custom filtering, formatting, or logic). / 隐式度量缺乏控制。
• Theycan’t be reusedacross visuals. / 不可跨视觉对象重用。
• They’renot visiblein the Fields pane. / 在字段窗格中不可见。
• Explicit measures make your modelcleaner,more powerful, andmaintainable. / 显式度量使模型更干净、强大且可维护。

（二）Best Practice / 最佳实践

• Always create explicit measures for any calculation that will be used in multiple visuals or needs complex logic. / 任何将在多个视觉对象中使用或需要复杂逻辑的计算，都应创建显式度量。

十、Characteristics of Measures / 度量的特性

（一）Additive Measures / 可加性度量

• Can be summed acrossall dimensions(time, geography, product, etc.). / 可跨所有维度（时间、地理、产品等）求和。
• Examples: Sales Amount, Units Sold, Revenue, Cost. / 示例：销售额、销量、收入、成本。

（二）Semi-Additive Measures / 半可加性度量

• Can be added acrosssome dimensions(e.g., region, product) butnot across time. / 可跨某些维度（如地区、产品）求和，但不能跨时间。
• Examples: Inventory (take last value), Bank Balance, Account Balance. / 示例：库存（取最后值）、银行余额、账户余额。

（三）Non-Additive Measures / 不可加性度量

• Cannot be added across any dimension; must use special aggregations like average, ratio, or distinct count. /不能跨任何维度求和，必须使用平均、比率、非重复计数等特殊聚合。
• Examples: Profit Margin (%), Conversion Rate, Average Price, Customer Satisfaction Score. / 示例：利润率（%）、转化率、平均价格、客户满意度评分。

十一、Quick Measures / 快速度量

• In Power BI,Quick Measuresare predefined DAX calculations that allow you to easily create common and complex measureswithout manually writing DAX code.
  在Power BI中，快速度量是预定义的DAX计算，允许你无需手动编写DAX代码即可轻松创建常见和复杂的度量。

• They are a great starting point for learning DAX syntax. / 它们是学习DAX语法的良好起点。

总结 / Summary

核心考点（Top 5）

1. DAX 三大表达式类型– 计算列（逐行存储）、度量（动态即时）、计算表（返回表）。
2. CALCULATE 核心用法– 修改筛选上下文（添加/删除/覆盖），结合FILTER、ALL等函数。
3. 时间智能函数– TOTALYTD, DATESYTD, DATESMTD, DATESINPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR（需日期表）。
4. 度量特性– 可加性（全维度求和）、半可加性（不跨时间）、不可加性（用平均/比率）。
5. 显式 vs 隐式度量– 显式可重用、可控；隐式快捷但局限。