最近几个月重点参加了几个AI行业比较有影响力的机构举办的行业大会从一线感受到行业正在发生“静水流深”的变化记录如下供大家讨论1.头部洗牌基本完成。很少有人再提“AI四小龙”商汤、旷视、依图、云从C位变成了“AI六小虎”——月之暗面Kimi、百川智能搜狗王小川、智谱AI清华系、零一万物李开复、Minimax阶跃星辰都在上海都是产品驱动。2.AI行业马太效应凸显。一边是行业智库的广告减少、大会酒店降级一边是一些细分领域的企业持续融到钱。做大模型的面壁智能刚刚拿到数亿元融资做AiPPT的爱设计业务扩张到全球10个地区……3.AI应用目前体验都不好。B端用户对于现阶段的AI应用整体满意度并不高也不愿意向同行推荐对于这些产品能否提升自身业务缺乏切实的感知获得感。4.这反而意味着更多机会。AI鉴伪看论文是不是AI生成、AI情感陪伴从软件到实物等细分赛道都在跑出来。5.商业转化成为关注重点。许多企业都从以往单纯关注产品的能力转向客户需求驱动、关注PMFProduct Market Fit指的是产品市场匹配度即产品如何和市场需求相结合从而实现商业化的落地。6.如何选定用户类型。零一万物国外市场主做ToC付费习惯等问题国内市场做ToB认为这样转化率最高。ToB最好能够帮用户赚钱其次是帮TA省钱。李开复7.竞争需要差异化。商业落地必须做差异化不能用自己的短板和竞争对手的长板去竞争比如模型做不过国外那些开源的就没必要做。应该优先考虑那些不需要依赖大厂的优势、大厂也不打算马上做的赛道。李开复8.人工智能走到今天已经发展了70年。从1956年逻辑推理的诞生到现在AI技术的演变是漫长的爆发是一瞬间的爆发的前提正是遭遇了市场需求的变化进而产生战略拐点。9.AI投资机构也有不同倾向。专业投资机构更偏爱AI Infra中间层指链接算力和应用的中间层基础设施包括硬件、软件、工具链和优化方法等它的核心价值是让算力提质增效头部大厂BAT字节等投资初创公司则更偏爱AI应用层。10供给侧全国的算力基建基本完成。截至2023年末我国算力中心总体在用机架规模达810万架“东数西算”网络基本建设完成算力从供给数量上并不缺乏但是分布可能不均匀、质量可能参差不齐商业机会往往在这些结构性不均之中。11.需求侧算力迈向超万卡时代。万卡集群已经成为入门大模型训练的必要条件目前中国市场对万卡集群有需求的客户主要有三类BAT字节等互联网企业三大运营商华为、科大讯飞等大型AI研发企业。百模大战不会再出现未来大模型行业一定是寡头垄断。12.结构侧算力从大干快上到精细运营。算力生意不再像以前那么好做现在算力厂商也逐渐意识到必须把AI生态搞起来才能消纳算力。
